中国经济网北京2月24日讯 润泽科技(300442.SZ)今日复牌，开盘涨停报91.80元，涨幅20.00%。

润泽科技2月14日披露的发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案显示，上市公司拟向中金算力基金等12名投资者发行可转换公司债券购买其合计持有的广东润惠42.56%股权。本次交易完成后，上市公司将控制标的公司100%股权。

截至预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。标的资产的交易价格将以符合《证券法》等相关法律法规要求的评估机构出具并经国有资产监督管理部门或其授权机构备案(如需)的资产评估报告确定的评估结果为基础，由交易各方协商确定，并在重组报告书中予以披露。

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本次交易中，上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易中上市公司以发行可转换公司债券购买资产的交易金额的100%，并且募集配套资金发行股份数量不超过本次购买资产完成后上市公司总股本的30%。

募集配套资金拟用于标的公司项目建设、上市公司和标的公司补充流动资金或偿还债务、支付本次交易相关费用等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。本次募集配套资金以本次购买资产的成功实施为前提，但本次购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提，本次募集配套资金最终成功与否不影响本次购买资产的实施。

本次交易预计不构成关联交易。本次交易对方为中金算力基金等12名投资者，与上市公司不存在关联关系。根据交易方案，本次交易完成后，假设交易对方将其持有的上市公司可转换公司债券全部转为股份，其持有的上市公司股份预计均不超过5%，不构成上市公司的潜在关联方。本次交易预计不构成关联交易。

本次交易预计不构成重大资产重组。本次交易不构成重组上市。

润泽科技表示，上市公司是全国领先的综合算力中心领域的科技公司，主营业务包括IDC业务和AIDC业务。本次重组为上市公司发行可转换公司债券购买中金算力基金等12名投资者持有合并范围内控股孙公司广东润惠42.56%的少数股权，广东润惠的主营业务与上市公司相同，主要为IDC业务和AIDC业务。因此，本次重组前后上市公司主营业务领域不会发生变化。本次交易完成之后，上市公司将控制标的公司100%股权，进一步提高对标的公司的权益享有比例，进一步增强公司行业影响力，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益，巩固上市公司核心竞争力。

截至预案签署日，上市公司控股股东为京津冀润泽(廊坊)数字信息有限公司；上市公司实际控制人为周超男、李笠、张娴。本次交易完成后，上市公司控股股东、实际控制人均不发生变化。本次交易不会导致上市公司控制权的变更。

2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-9月，润泽科技实现营业收入分别为271,474.07万元、435,078.83万元、436,482.95万元和397,717.62万元，归属于母公司所有者的净利润分别为119,825.44万元、176,182.05万元、179,033.62万元及470,376.76万元。

2022年末、2023年末、2024年末及2025年9月末，润泽科技资产负债率分别为81.49%、63.34%、63.11%、62.53%。

截至预案签署日，润泽发展直接持有标的公司注册资本28,520.88万元，占标的公司注册资本总额的48.87%，为标的公司的控股股东。

截至预案签署日，润泽科技直接持有标的公司8.58%的股权，持有润泽发展100%的股权，进而通过直接及间接控制标的公司57.44%的股权。润泽科技的实际控制人为周超男、李笠、张娴，亦为标的公司的实际控制人。

2023年度、2024年度、2025年1-9月，标的公司营业收入分别为0元、934.64万元、6,288.54万元，净利润分别为691.69万元、68.80万元、-432.95万元，经营活动产生的现金流量净额分别为9,945.38万元、-2,304.54万元、-6,160.94万元。