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CFi.CN讯：数据显示，上周A股全面回暖，科创50大涨7.96%，传媒板块以13.41%涨幅居首；AI短剧概念飙升20.01%，seedance视频大模型涨19.86%，BC电池与光伏精选分别涨14.59%、14.48%。资金面显示，规模指数ETF单周净申购923亿元，光伏与传媒主题ETF获重点加仓。

近期机构研报指出，市场主线正从算力基建转向AI应用落地与技术迭代明确的细分方向。研报认为，AI短剧爆发反映内容生产效率革命已进入商业化兑现期，影视制作成本压缩 分发效率提升将重塑产业链利润分配。研报指出，BC电池作为当前量产进度最快、转换效率突破27%的光伏新技术，正加速导入头部组件厂，N型替代进程超预期。

研报认为，弹性与均衡风格占优背景下，具备清晰技术路径和短期业绩催化点的AI应用、高端制造细分龙头更易获得资金持续关注。